¿Qué clientes de tu cartera conviene revisar primero?
Para asesores independientes y despachos pequeños que revisan una cartera de clientes: una lista de revisión construida a partir de tu propio extracto, con la evidencia disponible y sus límites a la vista. Puedes verla funcionando ahora mismo, con datos sintéticos y sin registrarte.
La plataforma lee un extracto de tus clientes en CSV o XLSX, revisa cada columna antes de guardar nada y ordena a quién conviene revisar primero dentro de tu propia cartera. Para cada cliente muestra el motivo, la evidencia disponible, la fecha del dato y lo que falta.
El orden es una comparación entre tus clientes, no una medida de riesgo ni una probabilidad. Lo que falta sigue faltando: un campo ausente nunca cuenta como un cero y nunca se convierte en una señal. Los indicadores aparecen solo donde tus datos los sostienen.
La plataforma no evalúa la idoneidad, no sustituye el test de idoneidad ni la evaluación de conveniencia, y no anticipa lo que hará un cliente. Documenta lo que mostraban los datos, lo que faltaba y la decisión que tomó el asesor.
Puedes empezar por la demostración pública, que funciona sobre un libro sintético de 184 clientes y no pide nada, y seguir con la prueba de 30 días sobre tu propio extracto.
De un extracto a un paso registrado
Revisa tu muestra
La carga comprueba la cobertura de cada columna y los errores de fila antes de confirmar un CSV o XLSX. Nada se guarda hasta que lo confirmas.
Revisa la evidencia
Cada cliente muestra la fecha del dato, las señales disponibles y lo que falta. Un dato antiguo o sin fecha se marca como tal, nunca se da por actual.
Registra la acción
El asesor anota qué hizo, con qué motivo y cuál fue el resultado, y fija la siguiente fecha de contacto.
Informe por cliente
Una hoja con las fuentes, la cobertura, los indicadores observados, lo que queda por verificar y lo que el informe no dice. En PDF y CSV.
Míralo funcionando antes de dar un solo dato
La demostración recorre las tres pantallas donde está el trabajo: la lista de clientes a revisar, la ficha de un cliente y el informe que queda archivado. Datos sintéticos de un despacho inventado, sin registro y sin correo.
Abrir la demostraciónPlanes
Precios sin IVA. La facturación anual son diez mensualidades pagadas por adelantado.
Solo
Un asesor independiente que puede autorizar el uso de los datos de sus clientes
o 600 € al año por adelantado (diez meses por doce)
1 persona · 150 clientes activos
Preparar y hacer seguimiento de tus propias revisiones
- Carga de tu extracto de clientes, revisada antes de guardar nada
- Lista de revisión ordenada según la evidencia que sostienen tus datos
- Notas, acciones, próximo contacto y resultados registrados
- Informe PDF por cliente y exportación CSV
- Tu catálogo de producto, cuando lo aportas
Team
El titular o el responsable de operaciones de un despacho
o 2490 € al año por adelantado (diez meses por doce)
3 personas · 1000 clientes activos incluidos, hasta 10 personas / 5000 clientes
Coordinar el trabajo de revisión de varios asesores
- Todo lo de Solo
- Perfiles de administrador y de asesor
- Asignar y reasignar clientes a cada asesor
- La cola, las acciones y los resultados de cada asesor, visibles para el responsable
Business
La dirección de asesoramiento o de control de un despacho que supervisa toda la cartera
o 4900 € al año por adelantado (diez meses por doce)
5 personas · 2500 clientes activos incluidos, hasta 20 personas / 10.000 clientes
Comprobar la coherencia y la evidencia en toda la cartera
- Todo lo de Team
- Señales sobre toda la cartera, con importes en euros en las posiciones en EUR que lo permiten
- Perfiles de dirección, cumplimiento, asesor de carteras y solo lectura
- Consola de auditoría: búsqueda, actividad y exportación del registro
Los importes identifican posiciones o movimientos que revisar. No son pérdidas evitadas ni ingresos recuperables.
Empezar la prueba de 30 díasLa prueba. Prueba de 30 días sin tarjeta y sin conversión automática. Solo y Team se abren por tu cuenta; la prueba de Business se abre a petición, para un caso con datos adecuados. Para abrir la cuenta hacen falta dos campos: un correo y una contraseña.
Qué datos hacen falta
Perfiles y distribución de cartera de tus clientes, en nuestra plantilla CSV o XLSX. Opcionales: posiciones, movimientos, evidencia de idoneidad que ya tengas, carteras modelo y tu catálogo de producto. Los indicadores aparecen solo donde tus datos los sostienen; lo que falta sigue faltando.
Servicios opcionales
Ninguno es necesario para suscribirse.
Puesta en marcha asistida · 290 € Team · 590 € Business
Pago único, hasta 3 horas (Team) o 6 horas (Business): una fuente de datos estándar y un primer resultado revisado contigo.
Diagnóstico Flash · 2500 € pago único
Opcional, si prefieres que analicemos una muestra de tus datos antes de suscribirte: unos 10 días hábiles desde que los datos son utilizables, con hallazgos, límites y una decisión documentada, favorable o no.
Trabajo adicional acordado · 125 € / hora
Solo dentro de un alcance y un tope aceptados de antemano.
Lo que esta plataforma no hace
- No promete un resultado comercial ni mide la rentabilidad de ninguna cartera.
- No predice lo que hará un cliente ni lo puntúa como persona.
- No sustituye el test de idoneidad ni la evaluación de conveniencia, y no otorga ninguna aprobación regulatoria.
- No inventa datos: un campo ausente se muestra como ausente y el cliente afectado no se ordena como si estuviera completo.
¿Prefieres hablarlo?
Si quieres comentar cómo revisas hoy tu cartera, o que miremos juntos una muestra de tus datos, escríbenos.
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